サービス案内

お客様のライフステージやご要望に合わせた、オーダーメイドのプラニングをご提案したします。

現状の収入から将来の収支をシミュレーションし、無理のない実現可能なキャッシュフロー表を作成します。

現在加入中の保険が本当に必要か分析し、過不足のない最適な保証内容を中立的な立場でアドバイスします。

公的年金の受給見込み額を基に、セカンドライフを楽しむためい必要な資金の算出と、iDeCoやNISAを活用した資産形成をサポートします。

無理のない借入可能額の算出から、固定・変動金利の選び方、繰上返済のタイミングまでサポートします。

お子様の進路希望に合わせた必要資金の算出と児童手当や各種制度を活用した効率的な準備方法をご提案します。

生成AIの活用方法、WEBサーバ構築、Wordpressでのコンテンツ管理、GWS導入、GASでのアプリ作成など

1.ご予約

2.初回ヒアリング

3.ご提案

4.実行支援・アフターフォロー

完全独立系・中立的な立場

特定の金融機関に属さない独立系FPです。金融商品を販売するためのアドバイスではなく、純粋にお客様の利益を第一に考えたプラニングを行います。

横浜市北部エリア密着

地域に根ざした活動を行っているため、地元の住宅事情や教育事情にも精通しています。ご自宅やご近所での面談など、柔軟な対応が可能です。

わかり易さを徹底

専門用語を極力使わず、グラフや図表を活用した分かり易い資料でご説明します。ご納得いただけるまで何度でも丁寧にお答えいたします。